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基金投顾用户体验调查问卷

为了提升投资者获得感，助力破解“基金赚钱，基民不赚钱”难题，招商基金联合平台共同推出了本次调研，旨在剖析基金投顾中“投”与“顾”对于客户获得感的影响，以及基金投顾如何做好投资“增益”等问题。
 
问卷不超过18道题，答题结束自动进入红包抽奖，有机会获得2元~100元的红包，限量3000个，先到先得，诚邀您参与，谢谢！（提示：每个手机号仅限领取一次！要认真作答才能领到红包哟，火眼金睛的审核员在阅卷）
抽奖
温馨提示：
奖品由发布者负责提供和发放
获奖名单：
听**于5月25日 18:39成功抽到2元微信红包
风**于5月25日 18:28成功抽到2元微信红包
原**+于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
L***y于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
H***er于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
柳**莲于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
一**于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
0**7于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
小**于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
意***平于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
小**于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
万**意于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
리**룽于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
刘**一于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
h***iness.于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
陈**于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
M***rial.于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
A*** x🥇于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
墨**鱼于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
蒲**英于5月25日 18:20成功抽到2元微信红包
提示：此问卷奖品已被领取完.
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1.
您的性别
男
女
*
2.
您的年龄
00后
90后
80后
70后
其他
*
3.
您是否投资过基金产品
投资过基金
未投资过基金，但投资过其他类别的资产（银行理财、股票、信托等）
未做过任何投资
*
4.
您投资基金（或投资经历）的时间长度为
1年以下
1—3年
3—5年
5年以上
*
5.
通常情况下，您有明确的投资计划或投资目标吗
没有
有明确投资期限的情况比较多
有明确收益目标的情况比较多
均有明确的投资期限与收益目标
*
6.
稳健类产品在您家庭资产配置中所占的比例是（稳健类产品指权益资产占比≤20%）
基本都是稳健类
稳健类更多
稳健类和进取类差不多一半一半
进取类更多
基本都是进取类
*
7.
银行理财产品净值化后，您是否会选择银行理财以外的稳健类产品
不考虑
会考虑风险收益差不多的公募基金
会考虑风险收益差不多的基金投顾
不确定，会根据市场情况灵活调整
*
8.
您是否体验过基金投顾？（基金投顾是指在充分了解客户需求的基础上，由专业团队为客户提供资产管理和全流程陪伴服务）
正在体验
曾经体验过，目前清仓了
尚未体验过
*
9.
您觉得稳健类的投顾组合和稳健类的单品基金相比，业绩是？
投顾更好
单品基金更好
感觉两者差别不大
*
10.
对比单品基金，您对基金投顾更满意的点是【多选题】
帮我解决了选基金的烦恼
投资透明度较高，信息披露较高频
个性化程度较高，多种场景
投顾陪伴内容丰富，形式多样
距离红包越来越近啦 ！
*
11.
您对基金投顾做的不满意的点是【多选题】
宣传不到位，对基金投顾是什么不太了解，不敢轻易尝试
交易流程比较繁琐
没有适合我需求的投资策略
投顾服务可有可无，同质化较高
对比单品多一层投顾服务费
*
12.
在同类型的投顾组合中，您是更看重投资业绩还是顾问陪伴
更看重业绩
业绩和陪伴五五开
更看重陪伴
不会去做详细了解，一般看推荐
*
13.
出现下列哪些情况时，您会对持仓的投顾组合最不满意
投顾组合没有跑赢业绩比较基准
持仓六个月以上仍然是浮亏状态
和预期收益差距较大
在市场出现超预期下跌或者收益不达预期时没有对应的解释和安抚
陪伴内容可有可无，没有提供实质性帮助
*
14.
当您对投顾组合不满意时，下列哪些做法能够缓解您的不满
对于市场和组合收益进行复盘分析，给出原因和后市观点
通过直播或者短视频方式加强陪伴
投顾服务费率折扣
活动或者小礼品安抚
*
15.
您曾经因为投顾的陪伴内容而影响过您的操作吗？例如，看完后加仓/建仓/继续持有。
没有
偶尔有过一两次
经常有
几乎不怎么看陪伴内容
*
16.
您更倾向于下列哪一种陪伴内容的形式
市场复盘：上周大盘上涨1%，涨幅居前的前三大行业分别是……上周基准组合上涨1%，组合当中权益端贡献较多……
投资指南：建议保持现有持仓。整体大类资产配置建议：权益仓位XX%，债券仓位XX%……
*
17.
您觉得投顾除了帮您打理资产以外，还有其他的帮助吗【多选题】
没有额外帮助
某些时候可以帮忙缓解投资浮亏时的焦虑
帮助我更加了解市场正在发生什么
能陪伴我度过投后的时间
*
18.
未来希望投顾在哪些方面可以做的更好【多选题】
推出“千人千面”的个性化服务
丰富服务的内容，例如资产配置服务，持仓诊断等
希望和投资者更加贴近，建立信任感
感谢您的参与！进入抽奖：
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